證券代碼：002145        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中核鈦白          公告編號(hào)：2023-022

              中核華原鈦白股份有限公司

(資料圖)

 關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目資金

              并以募集資金等額置換的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中核華原鈦白股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召開(kāi)

第七屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)

了《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額

置換的議案》，同意公司及子公司在募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）

實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、信用證等方式支付

募投項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，并從募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。本事

項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下:

   一、 募集資金基本情況

   公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中核華原鈦白股份有限公

司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】1734 號(hào)）核準(zhǔn)，向 16 名投資者

非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）893,200,000 股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 5.92

元，募集資金總額為 5,287,744,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 38,300,037.72

元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 5,249,443,962.28 元。

   公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“中信證券”）轉(zhuǎn)入的本次非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)款扣除其相關(guān)承銷(xiāo)保薦及督導(dǎo)費(fèi)

后的余款人民幣 5,256,305,280.00 元。公司已委托立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)資，并由其出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2023】

第 ZL10020 號(hào)）。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理，并與募集資金

存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。募集資金的存放、管理和使用均符合

公司《募集資金管理制度》以及相關(guān)證券監(jiān)管法律法規(guī)的規(guī)定和要求。

     二、募集資金投資計(jì)劃及使用情況

     根據(jù)《中核華原鈦白股份有限公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披

露的及調(diào)整后非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                 單位：萬(wàn)元

序號(hào)        項(xiàng)目名稱(chēng)          投資總額        擬投入募集        調(diào)整后擬投

                                     資金金額        入募集資金

      水溶性磷酸一銨（水溶肥）

         資源循環(huán)項(xiàng)目

          合計(jì)           792,892.56   709,100.00   524,944.40

注：公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為 5,249,443,962.28 元，少于《中核華原鈦白股份有限公

司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露的擬使用募集資金投入金額，因此根據(jù)募集資金實(shí)

際凈額對(duì)擬使用募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整。

     三、使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并

以募集資金等額置換的操作流程

     為提高資金使用效率，降低資金使用成本，公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)

實(shí)際情況使用銀行承兌匯票（或背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑿庞米C等方式支付募投項(xiàng)目資金中

的應(yīng)付工程款、設(shè)備采購(gòu)款、材料采購(gòu)款等款項(xiàng)，并以募集資金等額置換。在使

用銀行承兌匯票（或背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、信用證等方式支付募投項(xiàng)目中的申請(qǐng)、審批、

支付等過(guò)程必須嚴(yán)格遵守公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，具體操作流程

如下：

相關(guān)部門(mén)按募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度定期編制募集資金使用支付計(jì)劃，明確資金支付的

具體項(xiàng)目及金額，明確銀行承兌匯票（或背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑿庞米C等支付方式及相應(yīng)

的額度，并由項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)提交付款申請(qǐng)，按照募集資金支付的有關(guān)審批流程進(jìn)

行審批。

建設(shè)相關(guān)部門(mén)或采購(gòu)相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)付款申請(qǐng)，并注明付款方式是銀行承兌匯票或

信用證等方式，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)辦理支付。

信用證等方式支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，按月匯總使用銀行承兌匯票支付（或背書(shū)轉(zhuǎn)

讓?zhuān)?、信用證等方式支付募投項(xiàng)目所需資金明細(xì)表，在銀行承兌匯票到期、信用

證兌付后，按月匯總并抄送保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人備案。財(cái)務(wù)部門(mén)定期統(tǒng)計(jì)未置

換的以銀行承兌匯票（或背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、信用證等方式支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，按募

集資金支付的有關(guān)審批流程，在審核批準(zhǔn)后，將銀行承兌匯票支付（或背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

信用證等方式支付的募投項(xiàng)目建設(shè)所使用的款項(xiàng)，從募集資金專(zhuān)戶中等額轉(zhuǎn)入公

司一般賬戶，并通知保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目所需資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司和募

集資金專(zhuān)戶監(jiān)管銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

  四、對(duì)公司的影響

  公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集

資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，不影響募集資金

投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  五、相關(guān)審議程序及意見(jiàn)

 （一）董事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 3 月 14 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了

《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置

換的議案》，同意公司及子公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承

兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑿庞米C等方式支付募投項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，并從募集資

金專(zhuān)項(xiàng)賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。

 （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2023 年 3 月 14 日召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第七次(臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)

了《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額

置換的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司及子公司使用銀行承兌匯票（含背書(shū)

轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、信用證等方式支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，且

公司已對(duì)使用銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┑戎Ц赌纪俄?xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作

流程，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股

東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司使用

銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑿庞米C等方式支付募投項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，并從

募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。

 （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，

將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司

財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會(huì)影響

公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司及子公司使用銀行承兌匯票（含

背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、信用證等方式支付募投項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，并從募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶

中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。

 （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)

目資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，系公司基于當(dāng)前項(xiàng)目實(shí)施情況審慎做出的決

定。本次事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意

見(jiàn)，履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本

次事項(xiàng)符合募投項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)展需要和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，不影響募集資金投資

項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目資金

并以募集資金等額置換事項(xiàng)無(wú)異議。

  六、備查文件

票、信用證等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的核查意見(jiàn)。

特此公告。

        中核華原鈦白股份有限公司

              董事會(huì)

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